Dokumentation
Suche:
|
|
Kapitel:
Aktivitäten
Aktivitäten könne zu jedem Datensatz mit Log erstellt werden. Unter Einstellungen - Technisch - E-Mail - Aktivitätstypen können diverse Typen erfasst werden:
Name
Kategorie; Andere oder Meeting, bei Meeting wird nach dem Erstellen einer Aktivität der Kalender angezeigt und der Termin mit der Aktivität verknüpft
Modell; um einen Aktivitätstypen nur für eine Tabellen verwendbar zu machen
Zusammenfassung; Kurzbeschreibung
Icon; Symbol welches dargestellt wird bei der Aktivität, mögliche Einträge siehe...
Tage; Anzahl Tage für Terminvorschlag
Empfohlene nächste Aktivität; für Workflow
Von einem Datensatz aus kann unten im Log über "Aktivität planen" eine neue Aktivität angelegt werden.
Felder bei Kategorie "Andere" auf Aktivitätstyp:
Aktivität; Aktivitätstypen zum auswählen
Zusammenfassung; Titel
Fällig am; wird anhand hinterlegter Tage auf dem Aktivitätstyp berechnet
Zugewiesen an; Benutzer
Textfeld
Button "Planen"
Vorgehen Meeting:
Aktivität; Aktivitätstypen zum auswählen
Zusammenfassung; Titel
Textfeld
Button "Ein Termin planen"
Flectra wechselt in den Kalender
Termin festlegen
Titel auf Termin angeben und anlegen oder bearbeiten
Wenn man nun zurück auf die Aktivität geht, sind dort alle Terminangaben sichtbar / editierbar.